Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, installiere im APP-STORE die Applikation „Auftragsbearbeitung“.
Export-Vorlage erstellen und exportieren
Die Daten, die in das Steuerberaterportal exportiert werden, sind ASCII-Dateien, die in die Datev-Programme ganz einfach wieder importiert werden können.
Oben rechts gelangst du zu deinen „Konto-Einstellungen“. Dort siehst du den Namen deines Unternehmens. Im unteren Bereich kannst du nun deine „Export-Vorlagen“ selbst einrichten. Ein Datev-Export ist bereits vorhinterlegt, solltest du jedoch eine andere Export-Vorlage benötigen, klicke auf „Neue Export-Vorlage“.
Im nächsten Schritt kannst du deine individuellen Informationen hinterlegen, welchen „Dateityp“ du benötigst und welche „Felder“ exportiert werden sollen. Klicke nun unten links auf „Speichern“ und deine Vorlage ist hinterlegt.
Nun kannst du deinen „Buchungsstapel“ mit deiner gewünschten Format-Vorlage herunterladen.
ASCII-Daten im Standard-Format importieren
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Daten in DATEV importieren kannst, findest du hier.