Alles im Griff in der neuen und verbesserten towio Version.

1. Als erstes klicke auf die "Einstellungen"

2. Wähle hier die "Nutzerverwaltung" aus.

3. Nun klick auf das + Symbol.

4. Trage nun alle Daten deiner Mitarbeiter ein. Erst die Mail Adresse.

5. Vorname und Nachname ist optional

6. Nun benötigst Du die individuelle Partnernummer deines Mitarbeiters.

HINWEIS!

Wenn Du noch keine Partnernummer angelegt hast, dann logge dich in den Würth online Shop ein und füge deine Mitarbeiter unter der Benutzerverwaltung hinzu. Folge der URL um zum Würth online shop zu gelangen

https://eshop.wuerth.de/

7. Wähle hier nun die Berechtigungen aus, welche dein neuer Mitarbeiter haben soll.

8. Hier nur noch auswählen, welche Lizenz deine Mitarbeiter benötigen.

9. Nun ein klick auf "Einladen" und eine Mail geht raus und dein Mitarbeiter/Mitarbeiterin wird informiert, das sie sich nun in towio 2.0 einloggen können.

1. Öffne die Einstellungen.

2. Wählen oben die "Nummernkreise" aus.

3. Klicke auf das Bearbeiten Symbol um die Einstellungen vorzunehmen.

4. Als erstes musst Du das "Schema" eintragen.

Tragen hier z.B. RE##NUMMER## ein.

5. Trage deinen "Aktuellen Zählerstand" ein.

Wichtiger Hinweis!

Bitte hier die zuletzt verwendete Dokumenten-Nummer eintragen.

z.B. die letzte Rechnungsnummer war RE0019, dann trage hier auch die 19 ein.

6. Lege hier nun fest, wieviele Stellen deine Nummer haben soll.

7. Minimum auszuwählen sind 4-stellige Zahlen bis hin zu maximal 8-stelligen.

8. Jetzt nur noch speichern und deine Dokumente werden die eingestellten Werte übernehmen.

Tip: Diese Schritte stellst Du noch einmalig für alle anderen Optionen ein. Angebote, Aufträge und Artikel.

1. Öffne die "Einstellungen"

2. Wähle nun die "Textvorlagen" aus

3. Hier siehst Du als erstes die 4 Kategorien für welche Du Textvorlagen erstellen kannst.

Tip! In der Übersicht aller Kategorien siehst Du die Zusammenfassung aller Textvorlagen in den verschiedenen Kategorien aufgelistet.

4. Mit einem klick auf das + Symbol erstellst Du eine neue Vorlage

5. Im ersten Feld wählst Du aus, für welche Kategorie Du eine Vorlage erstellen möchtest

6. Wähle z.B. "Steuerhinweis (Ausnahmegrund)" aus

7. Trage hier nun die "Bezeichnung*" ein, um diese Vorlage später schnell finden zu können

8. Im "Text*" Feld trägst Du nun z.B. für die Kategorie Steuerhinweise deinen Text ein, welcher später auf der Rechnung zu sehen sein soll

Tip!

Um vorab schon einige rechtliche Textvorlagen zu haben, stelle ich hier schon die gängigen Hinweise bereit.

Photovoltaik

Basierend auf § 12 Abs. 3 UStG ist die Mehrwertsteuer auf allen Positionen, in Verbindung mit der Photovoltaikanlage, auf 0% reduziert.

steuerfreie Ausfuhrlieferung

Es wird keine Umsatzsteuer berechnet, da es sich um eine steuerfreie Ausfuhrlieferung handelt.

innergemeinschaftliche Lieferung

Es wird keine Umsatzsteuer berechnet, da es sich um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a UStG handelt. Ihre Umsatzsteuer-ID lautet <Ust.ID>

umsatzsteuerfreie Bauleistungen

Die Steuerschuld geht nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG auf Sie als den Empfänger dieser Leistung über. In dieser Rechnung ist daher nach § 14a Abs. 5 UStG keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Steuerbefreiung Kleinunternehmer

Gemäß § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

9. Diesen Hinweistext kannst Du dir auch mit einem Ausnahmegrund verknüpfen, um z.B. bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung auch sofort die MwSt Sätze in der Rechnung anzupassen

10. Nachdem alles eingestellt wurde, einfach auf "Speichern" klciken

11. Erstellte Vorlagen können dann auch immer noch mit einem klicke auf das Stift Symbol angepasst bzw. korrigiert werden.

Tip: Die hinterlegten Daten werden genutzt, um dein Dokument mit allen Pflichtangaben zu füllen!

1. Öffne die "Einstellungen"

2. Klicke nun auf das Stiftsymbol neben deinen Firmendaten

3. In diesem Feld kannst Du dein Firmenlogo hochladen

4. Trage hier nun die Kontaktdaten ein

5. Hinterlege hier nun deine Bankinformationen

6. Zum Schluss noch die rechtlichen Firmenangaben

7. Auf "Speichern" klicken

8. Nach dem Speichern erscheint der Hinweis, das deine Änderungen gespeichert wurden

1. Klicke auf "Stammdaten"

2. Wähle nun die "Kontakte" aus

3. Mit einem klick auf das blaue + Symbol, erstellst Du einen neuen Kontakt

4. „Kontaktnummer*“ist ein Pflichtfeld und hier musst Du eine Kundennummer eintragen

5. Fülle nun alle weitere Informationen aus, welche für dich relevant sind. Angefangen bei "Straße und Hausnummer"

6. Trage nun die "Telefonnummer" und "E-Mail Adresse" ein

7. Unter "Bankverbindung" kannst Du die Kontoinformationen deines Kunden eintragen

8. Jetzt nur noch "Speichern"

9. In der Kontaktübersicht findest Du rechts die Optionen "Bearbeiten", "Duplizieren" und "Löschen

1. Öffne als erstes deine "Stammdaten"

2. Wähle nun "Leistungen" aus

3. Mit einem klick auf das "+" Symbol legst Du eine neue Leistung an

4. Fülle nun die Felder aus, beginnend mit der "Beschreibung"

Tip: Im Beschreibungstext fasst Du deine komplette Leistung zusammen

5. Unter "Neue Position" kannst Du manuell Positionen hinzufügen, oder Du wählst "Material importieren" und stellst dir eine Liste deiner Artikel zusammen

6. Einmal "Speichern" und deine erstellte LEistung ist dann in der Übersicht zu sehen

7. Um dir dein Leistung nochmal anzuschauen, klicke einfach auf diese z.B. "Umbau auf Wärmepumpe ( Junkers Bosch CS736 )"

8. Hier siehst Du kurz und knapp die Zusammenfassung, mit dem klick auf das Stiftsymbol, kannst Du diese weiter bearbeiten.

Tip: Diese Anleitung kann auf alle Dokumententypen übertragen werden!

1. Klicke auf "Dokumente"

2. Wähle nun z.B. „Rechnungen“ aus

3. Mit einem Klick auf das "+" Symbol erstellst Du eine neue Rechnung

4. Wähle unter „Kontakt“ deinen hinterlegten Kunden aus

5. Du kannst jedes Dokument auch einem Auftrag (Projekt) zuweisen

6. Nun kannst Du als Einleitungstext, einen deiner erstellten „Textvorlagen" auswählen

7. Klicken nun auf „Leistungen übernehmen“ und wähle deine Positionen aus

8. Aktiviere die Kontrollkästchen, um auszuwählen, was übernommen werden soll

9. Klicke dann auf "Übernehmen"

10. Hier siehst Du nun deine Leistungen zusammengefasst

11. In den nächsten Schritten stellst Du deine Schlusstexte ein, beginnend mit den steuerlichen Hinweisen, welche Du vorab in den Textvorlagen erstellt hast.

12. Als zweiter Punkt wählst Du deine Zahlungshinweise aus

13. Zum Schluss dann noch deinen "normalen" Schlusstext

14. Optional kannst Du einen QR-Code auf deiner Rechnung anzeigen, lasse hierfür den Haken bei "GiroCode anzeigen" aktiv

15. Mit einem klick auf "Vorschau" kannst Du dir vorab dein Dokument anschauen

16. Unter Status legst Du fest, welchen Status dein Dokument aktuell hat. Erst nachdem Du "Festgeschrieben" ausgewählt wurde, erhält dein Dokument auch seine Dokumentennummer

17. Zum Schluss noch "Speichern". Dein Dokument ist nun in der Übersicht aller Dokumente zu finden oder in der spezifischen Untergruppierung zu finden.

1. Öffne als erstes die "Dokumente"

2. Wechsel dann z.B. in die "Rechnungen"

3. Wähle dein Dokument zur weiteren Bearbeitung aus

4. Beim Status kannst Du nun festlegen was mit deinem Dokument passiert ist, hier z.B. "Gesendet"

5. Der neue Staus ist nun auch in der Übersicht zu sehen

HINWEIS: Aktuell ist noch kein E-Mail Versand aus der Software möglich. Wir informieren Euch, sobald dies umgesetzt wurde!

6. Mit einem klick auf "PDF herunterladen", kannst Du diese nutzen, um an deinen Kunden zu versenden