Zusammenfassung 📌
Dieser Artikel bietet eine klare Anleitung zur Bearbeitung von Dokumenten, einschließlich des Festlegens des Status und des Herunterladens von PDFs zur Kundenkommunikation. Es ist besonders hilfreich für Benutzer, die ihre Dokumentenverwaltung effizienter gestalten möchten.
1. Öffne als erstes die „Dokumente“
2. Wechsel dann z.B. in die „Rechnungen“
3. Wähle dein Dokument zur weiteren Bearbeitung aus
4. Beim Status kannst Du nun festlegen was mit deinem Dokument passiert ist, hier z.B. „Gesendet“
5. Der neue Staus ist nun auch in der Übersicht zu sehen
HINWEIS: Aktuell ist noch kein E-Mail Versand aus der Software möglich. Wir informieren Euch, sobald dies umgesetzt wurde!
6. Mit einem klick auf „PDF herunterladen“, kannst Du diese nutzen, um an deinen Kunden zu versenden
