Zusammenfassung đ
Diese Anleitung bietet eine einfache Schritt-fĂŒr-Schritt-Anleitung zur Erstellung Deines ersten Dokuments mit towio 2.0. Sie vereinfacht die Rechnungserstellung, indem sie alle erforderlichen Schritte klar beschreibt und leicht verstĂ€ndlich ist. Mithilfe dieser Anleitung kannst Du effizient durch die BenutzeroberflĂ€che navigieren und problemlos professionelle Dokumente erstellen.
1. Klicke auf „Dokumente“
2. WĂ€hle nun z.B. âRechnungenâ aus
3. Mit einem Klick auf das „+“ Symbol erstellst Du eine neue Rechnung
4. WĂ€hle unter âKontaktâ deinen hinterlegten Kunden aus
5. Du kannst jedes Dokument auch einem Auftrag (Projekt) zuweisen
6. Nun kannst Du als Einleitungstext, einen deiner erstellten âTextvorlagen“ auswĂ€hlen
7. Klicken nun auf âLeistungen ĂŒbernehmenâ und wĂ€hle deine Positionen aus
8. Aktiviere die KontrollkĂ€stchen, um auszuwĂ€hlen, was ĂŒbernommen werden soll
9. Klicke dann auf „Ăbernehmen“
10. Hier siehst Du nun deine Leistungen zusammengefasst
11. In den nÀchsten Schritten stellst Du deine Schlusstexte ein, beginnend mit den steuerlichen Hinweisen, welche Du vorab in den Textvorlagen erstellt hast.
12. Als zweiter Punkt wÀhlst Du deine Zahlungshinweise aus
13. Zum Schluss dann noch deinen „normalen“ Schlusstext
14. Optional kannst Du einen QR-Code auf deiner Rechnung anzeigen, lasse hierfĂŒr den Haken bei „GiroCode anzeigen“ aktiv
15. Mit einem klick auf „Vorschau“ kannst Du dir vorab dein Dokument anschauen
16. Unter Status legst Du fest, welchen Status dein Dokument aktuell hat. Erst nachdem Du „Festgeschrieben“ ausgewĂ€hlt wurde, erhĂ€lt dein Dokument auch seine Dokumentennummer
17. Zum Schluss noch „Speichern“. Dein Dokument ist nun in der Ăbersicht aller Dokumente zu finden oder in der spezifischen Untergruppierung zu finden.
