Warum ist es sinnvoll, einen Auftrag zu erstellen?
Einen Auftrag zu erstellen, ist sinnvoll, weil du so alle wichtigen Dokumente für einen Kunden an einem Ort speichern kannst.
Beispiel: Kunde XY gibt uns den Auftrag, einen Anbau an seinem Haus zu erstellen. Du hast bereits ein Angebot geschrieben und die erste Abschlagsrechnung erstellt. Somit kannst du alle notwendigen Dokumente unter dem Auftrag speichern.
Wie erstelle ich einen Auftrag?
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Aufträge.
Es öffnet sich die Auftragsübersicht hier findest du eine Übersicht mit allen Aufträgen in einer Listenansicht.
Neuen Auftrag hinzufügen:
Klicke oben rechts auf den blauen 
-Button, um einen neuen Auftrag zu erstellen.
Auftragsinformationen ausfüllen:
Es öffnet sich eine neue Seite, auf der du die Auftragsinformationen ausfüllen musst.
- Kontakt wählen: Wähle einen Kontakt aus deinen vorhandenen Kontakten aus. Die Adressinformationen sollten sich dann automatisch ausfüllen.
- Auftragstitel: Gib den Auftragstitel an.
- Auftragsnummer: Die Auftragsnummer wird automatisch vergeben, da diese bereits als Nummernkreis hinterlegt sein sollte.
Status auswählen: Zu guter Letzt wähle den Status des Auftrags aus. Du hast die Wahl zwischen:
- Entwurf: Der Auftrag ist noch nicht fertiggestellt und kann bearbeitet werden.
- Ungenehmigt: Der Auftrag wartet auf Genehmigung und ist noch nicht aktiv.
- Freigegeben: Der Auftrag wurde genehmigt und kann weiterverarbeitet werden.
- Gesendet: Der Auftrag wurde an den Kunden versendet.
- Bezahlt: Der Auftrag wurde vollständig bezahlt.
- Überfällig: Der Auftrag ist nicht rechtzeitig abgeschlossen worden.
- Abgeschlossen: Der Auftrag ist erfolgreich abgeschlossen.
Auftrag speichern: Klicke oben rechts auf den 
-Button um den Auftrag zu speichern.
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