Wie erstelle ich einen Beleg?
Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, eine Auftragsbestätigung zu erstellen:
- Unter „Alle Dokumente“: Klicke auf den
-Button und wähle „Belege“ aus. - Direkt über die Navigationsleiste: Klicke auf „Belege“ dann -Button
Sobald du eine dieser Optionen gewählt hast, öffnet sich eine Seite, auf der du alle wichtigen Details zum Erstellen der Auftragsbestätigung ausfüllen kannst.
- Dokumentenstatus: Wähle den Status des Dokuments aus
Bitte beachte, dass festgeschriebene Dokumente nicht mehr geändert werden können.
Empfänger: Wähle einen der bereits hinterlegten Kontakte aus und überprüfe die Adressinformationen auf ihre Richtigkeit.
Weitere Angaben:
- Belegnummer
- Auftrag (wird aus den bestehenden Aufrägen ausgewählt)
- Datum
- Gesamtbetrag (brutto)
Es besteht die Möglichkeit den Beleg als Datei zu hinterlegen, in folgenden Formaten: PDF, JPEG, PNG und JPG
Oben rechts findest du zwei Buttons:
„Vorschau“
Durch das Klicken auf den Vorschau-Button öffnet sich rechts auf der Seite ein Einschub, in dem du die Vorschau des Dokuments sehen kannst.
„Speichern“
Durch das Klicken auf den Speichern-Button wird das Dokument gesichert, sodass alle Änderungen übernommen werden.
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