Um einen neuen Kundenkontakt anzulegen, benötigst du die folgenden Informationen. Diese Details helfen dir, den Kontakt korrekt zu erfassen:
- Allgemeine Angaben
- Wie eine Kontaktnummer, Anrede, Vor-& Nachname und der Firmenname.
- Adresse
- Alle Informationen die zur Adresse dienen und ggf. eine Website des Kunden.
- Kommunikation
- Unter diesem Punkt findest du die Telefonnummer und die E-Mail- Adresse.
- Bankverbindung
- Hier trägst du die Bankverbindung deines Kunden ein, um die Zahlungsabwicklung zu erleichtern.
Nachdem du alle erforderlichen Felder ausgefüllt hast, kannst du den neuen Kundenkontakt oben rechts speichern. So hast du alle wichtigen Informationen an einem Ort und kannst bei Bedarf schnell darauf zugreifen.
Disclaimer: Die Inhalte dieser Seite wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt; für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen.